個人財富管理畢業考題「重點彙整」(103/6/4)

請注意課本下列頁數

(1). 1-3-14 (二)(三)(四)

(2). 1-4-4   (一)

(3). 1-4-5   (三)(九)

(4). 1-5-4   四、(四)(五)

(5). 1-5-5   (四)～(六)

(6). 1-5-12  五

(7). 1-7-5   (五)(六)(七)

(8). 理財顧問應遵循哪十項基本職業道德原則(Part II 2-1-7)

(9). 設定理財目標有所謂「SMART」原則，請說明之

    (Part II 2-2-3)

(10).如何做好「現金流量管理」與「負債管理」？(第二部分CH.5)

(11)請寫出你對緊急預備金的規劃與看法(Part II 2-5-7)。

(12)請寫出你在本課程的學習心得與主要收穫。

(13)一題精選文章心得

文章編號：理財規劃研究室1970 ; 1814;2015

最新文件中，三篇文章挑一篇撰寫心得，字數需超過200字才能計分

共計100分

祝

          考試順利   鵬程萬里

趙夫子

2014/6/4