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『四四三三法則』:挑選中長期績效佳的基金方式
by 趙永祥, 2017-03-11 08:38, Views(842)

           
             『四四三三法則』


『四四三三法則』是挑選中長期績效佳的基金方式


『四四三三法則』為台大教授邱顯比、李存修教授設計用來挑選中長期績效佳的基金方式之一,其挑選方式及意義如下:
 
1.四四三三法的挑選準則
  
第一個「四」:一年期基金績效排名在同類型前四分之一者。
  
第二個「四」:兩年、三年、五年期及自今年以來基金績效排名在同類型前四分之一者。
  
第一個「三」:六個月績效排名在同類型前三分之一者。
  
第二個「三」:三個月績效排名在同類型前三分之一者。
 
2.每天以最新淨值為基準日,計算各期別基金績效表現,
列出符合『四四三三法則』的基金。



https://www.moneydj.com/funddj/yp/YP081008.djhtm

資料日期:2017/03/10
基金名稱四四三三分類報酬率(%)
今年以來三個月六個月一年二年三年五年
中國信託台灣活力基金國內股票開放型中小型7.185.691.6118.0028.5730.8072.60
台新台灣中小基金國內股票開放型中小型7.998.305.3512.0026.5746.2277.04
安聯台灣智慧基金國內股票開放型一般股票型6.756.233.0016.2625.0634.5394.61
復華高成長基金國內股票開放型一般股票型7.556.964.8010.6711.4121.4189.71
台新中國通基金國內股票開放型中概股型8.008.374.7115.7231.7154.24101.00
景順全球科技基金跨國投資股票型全球市場5.395.809.8519.4118.9033.8458.04
統一新亞洲科技能源基金跨國投資股票型區域型5.464.993.5512.759.2721.0572.59
摩根東方科技基金跨國投資股票型區域型5.333.752.6723.3417.9827.7150.37
台新高股息平衡基金股票債券平衡型一般股票型6.527.563.6111.6823.2321.0384.57
聯邦金鑽平衡基金股票債券平衡型一般股票型12.1110.727.0320.5023.4424.3273.87
華南永昌龍盈平衡基金股票債券平衡型價值型股票型7.046.366.9824.1221.5725.4653.74
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)債券型海外債券型2.262.672.5010.1914.2719.1632.32
日盛貨幣市場基金貨幣市場型0.070.080.150.310.851.432.80
第一金台灣貨幣市場基金貨幣市場型0.070.080.160.320.841.392.70
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)全球組合型債券型-0.110.91-0.405.414.407.3518.69
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)全球組合型債券型-0.110.91-0.405.394.407.3318.66

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