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『四四三三法則』：挑選中長期績效佳的基金方式

by 趙永祥, 2017-03-11 08:38, 人氣(1638)

『四四三三法則』

『四四三三法則』是挑選中長期績效佳的基金方式

『四四三三法則』為台大教授邱顯比、李存修教授設計用來挑選中長期績效佳的基金方式之一，其挑選方式及意義如下：
　

1.四四三三法的挑選準則
　　

第一個「四」：一年期基金績效排名在同類型前四分之一者。
　　

第二個「四」：兩年、三年、五年期及自今年以來基金績效排名在同類型前四分之一者。
　　

第一個「三」：六個月績效排名在同類型前三分之一者。
　　

第二個「三」：三個月績效排名在同類型前三分之一者。
　

2.每天以最新淨值為基準日，計算各期別基金績效表現，

列出符合『四四三三法則』的基金。

https://www.moneydj.com/funddj/yp/YP081008.djhtm

資料日期：2017/03/10

基金名稱	四四三三分類	今年以來	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年
基金名稱	四四三三分類	報酬率(%)
中國信託台灣活力基金	國內股票開放型中小型	7.18	5.69	1.61	18.00	28.57	30.80	72.60
台新台灣中小基金	國內股票開放型中小型	7.99	8.30	5.35	12.00	26.57	46.22	77.04
安聯台灣智慧基金	國內股票開放型一般股票型	6.75	6.23	3.00	16.26	25.06	34.53	94.61
復華高成長基金	國內股票開放型一般股票型	7.55	6.96	4.80	10.67	11.41	21.41	89.71
台新中國通基金	國內股票開放型中概股型	8.00	8.37	4.71	15.72	31.71	54.24	101.00
景順全球科技基金	跨國投資股票型全球市場	5.39	5.80	9.85	19.41	18.90	33.84	58.04
統一新亞洲科技能源基金	跨國投資股票型區域型	5.46	4.99	3.55	12.75	9.27	21.05	72.59
摩根東方科技基金	跨國投資股票型區域型	5.33	3.75	2.67	23.34	17.98	27.71	50.37
台新高股息平衡基金	股票債券平衡型一般股票型	6.52	7.56	3.61	11.68	23.23	21.03	84.57
聯邦金鑽平衡基金	股票債券平衡型一般股票型	12.11	10.72	7.03	20.50	23.44	24.32	73.87
華南永昌龍盈平衡基金	股票債券平衡型價值型股票型	7.04	6.36	6.98	24.12	21.57	25.46	53.74
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)	債券型海外債券型	2.26	2.67	2.50	10.19	14.27	19.16	32.32
日盛貨幣市場基金	貨幣市場型	0.07	0.08	0.15	0.31	0.85	1.43	2.80
第一金台灣貨幣市場基金	貨幣市場型	0.07	0.08	0.16	0.32	0.84	1.39	2.70
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)	全球組合型債券型	-0.11	0.91	-0.40	5.41	4.40	7.35	18.69
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)	全球組合型債券型	-0.11	0.91	-0.40	5.39	4.40	7.33	18.66