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金融市場- 基金投資策略考試重點 ( 基金類型與主要投資策略(20170406))
(趙永祥, yschao@mail.nhu.edu.tw, 2017-04-06 11:25)
1樓


基金投資策略考試重點


重點考題

請上國內一至兩家金融機構網站尋找2-3隻您認為值得投資的基金，並說明

1. 這2-3隻基金的類型？

2. 為何你要選擇這2-3隻基金？

3. 請你上網查詢你所選擇的基金近五年基金淨值(NAV)表現為何？

補充說明如下

時間序列請以2013-2016四年是以年度報酬率或是NAV的年均值，2017年截止至Q1之NAV或是季度報酬率，分別提出您的評價，其所選擇之各基金表現狀況為何，是否會考慮買進持有或是不考慮？

4. 若您手上有30萬現金準備購買基金，請寫出你的基金投資計畫。

 

 

摩根資產管理

 

https://www.jpmrich.com.tw/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0NbY0MTQ30o_Qj8pLLMtMTyzJzM9LzAHxo8zivQJCA4xCXA0MLAL8XQyMXMzcfYL8gwzc_Uz0c6McFQE1CWEL/?WCM_GLOBAL_CONTEXT
(趙永祥, yschao@mail.nhu.edu.tw, 2017-04-13 17:32)
2樓

3. 請你上網查詢你所選擇的基金近五年基金淨值(NAV)表現為何？

3. 補充說明如下
時間序列請以2013-2016四年是以年度報酬率或是NAV的年均值，2017年截止至Q1之NAV或是季度報酬率，分別提出您的評價，其所選擇之各基金表現狀況為何，是否會考慮買進持有或是不考慮？