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本單元將探討有關基金操作的一些基本觀念與重要網站
by 趙永祥, 2017-03-11 11:26, 人氣(59)


                我的第一支基金會賺錢

本書適用對象適合於商科系或非商科系金融學程之學生,材內容以理論與實務並重方式編排;
用詞遣字嚴謹,簡潔易懂,力求理論生活化、觀念實用化、實務本土化;


本書章節單元介紹

★ 須知篇-買賣新手的基本配備


  .想圓什麼夢,就選什麼基金
  .投資共同基金的5大優點與應注意事項
  .善用經濟指標趨吉避凶
  .各類型基金簡介
  .基金開戶的手續及交易流程
  .投資基金的成本怎麼算?


★ 操作篇-聰明選對賺錢基金


  .評估基金績效4大指標
  .篩選賺錢基金的方便工具
  .選對進場時機和幣別,決定口袋的飽滿度
  .配息vs.不配息基金,哪個好
  .如何挑選要長期投資的基金


★ 知識篇-精準掌握行情,買低賣高


  .影響基金淨值的因素
  .基金經理人不傳的小技巧
  .共同基金的風險
  .霧裡看花-我的基金究竟是賺、還是賠
  .數大就是美-基金要買多少才划算
  .各類型基金的優缺點和投資建議


★ 海外篇-悠遊世界買基金


  .妾身未明-未核備海外基金比較賺
  .大中華基金長期看好
  .如何選擇會賺錢的大中華基金


本書特色

  ★一種讓巴菲特也稱道的懶人投資法;一種最安穩漂亮的獲利金律

  ★沒時間理財的人,仍然可以輕鬆運用的投資工具

  ★工欲善其事,必先利其器;第一本真正給你理財工具箱的超簡單理財工具書

  ★本書詳盡介紹指數股票型基金(ETF) 、不動產投資信託商品(REITs),

           足以改變投資界的革命性理財工具。

  ★想投資不動產,又沒有足夠資金的人,最適合選購REITs,滿足你當世界房東的夢想



博客來財經類書籍網站
http://www.books.com.tw/products/0010459639

by 趙永祥, 2017-03-11 08:29, 人氣(66)
           
             『四四三三法則』

挑選中長期績效佳的基金方式

『四四三三法則』為台大教授邱顯比、李存修教授設計用來挑選中長期績效佳的基金方式之一,其挑選方式及意義如下:
 
1.四四三三法的挑選準則
  
第一個「四」:一年期基金績效排名在同類型前四分之一者。
  
第二個「四」:兩年、三年、五年期及自今年以來基金績效排名在同類型前四分之一者。
  
第一個「三」:六個月績效排名在同類型前三分之一者。
  
第二個「三」:三個月績效排名在同類型前三分之一者。
 
2.每天以最新淨值為基準日,計算各期別基金績效表現,
列出符合『四四三三法則』的基金。



https://www.moneydj.com/funddj/yp/YP081008.djhtm

資料日期:2017/03/10
基金名稱四四三三分類報酬率(%)
今年以來三個月六個月一年二年三年五年
中國信託台灣活力基金國內股票開放型中小型7.185.691.6118.0028.5730.8072.60
台新台灣中小基金國內股票開放型中小型7.998.305.3512.0026.5746.2277.04
安聯台灣智慧基金國內股票開放型一般股票型6.756.233.0016.2625.0634.5394.61
復華高成長基金國內股票開放型一般股票型7.556.964.8010.6711.4121.4189.71
台新中國通基金國內股票開放型中概股型8.008.374.7115.7231.7154.24101.00
景順全球科技基金跨國投資股票型全球市場5.395.809.8519.4118.9033.8458.04
統一新亞洲科技能源基金跨國投資股票型區域型5.464.993.5512.759.2721.0572.59
摩根東方科技基金跨國投資股票型區域型5.333.752.6723.3417.9827.7150.37
台新高股息平衡基金股票債券平衡型一般股票型6.527.563.6111.6823.2321.0384.57
聯邦金鑽平衡基金股票債券平衡型一般股票型12.1110.727.0320.5023.4424.3273.87
華南永昌龍盈平衡基金股票債券平衡型價值型股票型7.046.366.9824.1221.5725.4653.74
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金)債券型海外債券型2.262.672.5010.1914.2719.1632.32
日盛貨幣市場基金貨幣市場型0.070.080.150.310.851.432.80
第一金台灣貨幣市場基金貨幣市場型0.070.080.160.320.841.392.70
安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)全球組合型債券型-0.110.91-0.405.414.407.3518.69
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)全球組合型債券型-0.110.91-0.405.394.407.3318.66